في عالم مليء بالأساطير، تتصادم قوى الممالك العظيمة. في الجنوب، تتلألأ مملكة البشر الجبلية، بينما في الشمال تبرز مملكة مصاصي الدماء الجليدية. في الشرق، تشع مملكة الحوريات تحت الماء، وفي الغرب تهيمن مملكة الشياطين البركانية. في الأفق، يسبح كوكب عائم يتوسط الممالك، بينما تدور حوله سفينة ضخمة مبنية من عظام الضحايا، تحت قيادة الزعيم الشرير أزخير.