Kiara passou dois anos tentando lidar com a morte de Natasha Romanoff, mas algumas perdas simplesmente não vão embora. Em uma missão, tudo muda quando ela é jogada em outra realidade, um universo onde Natasha está viva, mas nunca a conheceu e nunca foi sua mãe e Kiara entende que a pior dor não é perder alguém, é reencontrar e perceber que, para aquela pessoa, você nunca existiu.

Por mais de 600 anos, Agnes Arden foi tratada como uma catástrofe viva. Governos caíram, guerras começaram e milhares morreram tentando destruí-la, mas nada jamais conseguiu matar Agnes. Até que decidiram transformá-la em parte de um experimento. Sienna foi criada através de bioengenharia e inteligência artificial para provar que um ser artificial pode desenvolver emoções humanas reais. E, para isso, ela é entregue justamente para a pior pessoa possível. Mas o experimento tinha um prazo. E quando Agnes descobre que Sienna será descartada no final do projeto, percebe que talvez seja tarde demais para continuar fingindo que não se importa. Agnes decide lutar para manter alguém viva, mesmo que isso signifique destruir tudo no caminho.

E se Auradon fosse destruída? E se os únicos capazes de ajudarem fossem versões de outros mundos daqueles que destruíram? Quando as realidades se diferem, o começo e o fim das histórias se tornam singulares. Talvez exista uma versão medonha e má de você por aí. Talvez você devesse temer por isso. Esse é o conto de dois mundos. Auradon era a terra das oportunidades, antes de se tornar ponto central de destruição. Depois da barreira vir ao chão, foi questão de tempo para fagulhar a primeira faísca de uma guerra, começou numa luta de heróis contra vilões, até se tornar uma disputa interna do mal contra o mal, todos os trapaceiros insaciáveis, querendo poder e liderança. O Capitão Gancho estava morto, Malévola ainda sobrevoava os destroços chamuscados, Úrsula afundou todos os navios de refugiados e a Rainha Má continuava envenenando a terra. Os filhos sobreviventes destes eram caçados como forma de retaliação, sem ressalvas ou misericórdia. Do reino restou cinzas, e uma miséria de portais multiversais foram abertos para aqueles que conseguissem correr o suficiente. Espalhados por diferentes mundos e desvendando novas lendas, aqueles que sobreviveram se reencontraram numa cidadezinha misteriosa do Maine. Regina Mills nunca havia se sentido tão perto novamente de seu lado mais sombrio, e Úrsula, Malévola e Killian Jones estavam se espreitando por esse medo igualmente. Ao mesmo tempo em que os vilões de Storybrooke se afundavam em pesadelos, os guerreiros das cinzas de Auradon estavam começando suas próprias retaliações.