Кайсер Касым - сирота, выросший в тени американского приюта. Он хранит страшную тайну: он - мусульманин. В мире, где ислам вызывает лишь ненависть и подозрение, Кайсер вынужден скрывать свою веру, совершая намаз в тайных убежищах и читая Коран под покровом ночи. Но когда пожар вынуждает его сменить приют, его тщательно выстроенный мир начинает рушиться. В новой школе находится тот, кто видит сквозь его маску. Кто он - враг или союзник? И почему Кайсеру кажется, что за каждым его шагом кто-то наблюдает?