Una princesa de la casa Baratheon es ofrecida en matrimonio a Aemond Targaryen para sellar una alianza entre las dos familias en tiempos de guerra. Aemond no sabe cómo tratarla, y el matrimonio es frío y sin amor. Él parece resignado a que jamás haya acercamiento entre ellos, pero la mujer se siente humillada y su orgullo herido no soporta la situación.

Daeron, hijo de Maekar es un joven incomprendido, sufre por su don de tener sueños proféticos que le atormentan y se refugia en el alcohol y en frecuentar malas compañías en burdeles. Una noche de tantas, mientras regresa a casa borracho, un inesperado accidente hace que acabe conociendo a una mujer que le va a comprender y hacer ver el mundo de otra manera. Ella carga sus propios dilemas también, pero la atracción que empieza a surgir entre ellos hará que se replanteen sus propias creencias.