El policía más recto de Seúl. La estrella de cabaret más deseada. Una ciudad bajo ocupación. Una resistencia que lucha en las sombras. Song Mingi tiene una misión: infiltrarse en el "Sapphire" y descubrir al líder de una red de espionaje. Su única pista es el cantante: Kim Hongjoong, un hombre de ojos peligrosos y sonrisa envenenada que paraliza el tiempo cada noche sobre el escenario. Hongjoong tiene una regla: nunca enamorarse de un policía. Mucho menos de uno con mirada de cachorro que no sabe mentir. Pero Mingi vuelve noche tras noche, y las reglas están hechas para romperse. Cuando el pasado de Hongjoong regrese en forma de un colaboracionista coreano dispuesto a todo, cuando la verdad sobre la resistencia salga a la luz, cuando cada beso pueda ser el último... tendrán que decidir si su amor vale más que sus vidas.