En 2085, après une guerre nucléaire ayant détruit le monde, l'humanité est divisée en trois catégories: les SKY, les Centres et les Terriens. Une paix fragile règne désormais sur la planète...jusqu'à l'apparition de DALL-E, une société secrète qui traque des adolescents aux pouvoirs mystérieux afin de prendre le contrôle du monde. Tout oppose Thomas, un Sky arrogant mais brillant, Sarah, une jeune combattante des Terriens au passé douloureux, et Mathéo, héritier discret des Centres cachant un mystérieux pouvoir. Pourtant, le destin va les forcer à s'unir. Mais seront-ils assez forts pour vaincre DALL-E, préserver la paix...et sauver ce qu'il reste de la planète ?

Après le départ de Scott, Liam tente de vivre sans lui a Beacon Hills. Mais le retour de Theo ravive les blessures du passé et la méfiance qu'il éprouve envers lui. Lorsque Liam se retrouve menacé par le Black Dog, messager de la mort, il n'a d'autre choix que de refaire confiance à Theo. Alors que le danger se rapproche, les deux garçons se retrouvent plus liés que jamais. Mais en découvrant que cette condamnation est en partie sa faute, Theo est prêt à tout pour sauver Liam... même à échanger leurs destinées.