Quando Jackson Young percebe que sua filha está mudando de formas que ele não poderá ajudar, se vê obrigado a voltar para sua antiga casa, na Reserva Quileute, uma pequena comunidade escondida na densa floresta de Forks. Ao iniciar o ano letivo, Cristal percebe que a pequena cidade chuvosa esconde segredos sombrios. Envolvida em um mundo onde vampiros e lobisomens tentam coexistir, ela se vê sem saída e no meio de uma rixa ancestral. Dividida entre lealdades e amores, sentimentos intensos, Cristal precisa encontra seu lugar nessa cidade enquanto luta para tentar entender as mudanças que a afetam cada dia mais.