Após a queda de Pennywise, Derry acredita estar livre do mal que a assombrou por décadas. Mas para Patty Stanton, a luta nunca terminou. Algo do palhaço permaneceu dentro dela - um sussurro constante, impulsos sombrios, atos que ela mesma teme reconhecer. Enquanto a cidade tenta seguir em frente, Patty afunda lentamente na própria escuridão. Lilly Bainbridge, a única que percebe que o mal não morreu por completo, se torna seu último fio de luz. Entre culpa, horror e afeto, Lilly luta para salvar Patty mesmo que isso signifique enfrentar o que restou de Pennywise dentro dela. Porque mesmo quando o medo venceu, Lilly ficou.

Lilly Bainbridge, estudante de Derry High School. Tímida, esforçada, gentil e inteligente. Ela andava pelos corredores com medo das pessoas, do que podiam fazer com ela, do que podiam dizer sobre ela. Patricia Stanton, ou Patty, que dominava o colégio. A presença dela era intimidadora, como se pudesse acabar com a sua vida com um sorriso maldoso. Atraente, egoísta e rainha. Pelo menos era essa a imagem que ela passava...

Em Derry, 1962, Lilly Bainbridge só quer passar despercebida. Mas Patty, líder das Pattycakes e a garota mais temida da escola, sempre encontra um motivo para provocá-la. O que ninguém percebe é que, por trás do bullying, existe uma obsessão que Patty não sabe controlar e Lilly começa a enxergar isso. Quando eventos estranhos atingem a cidade e as duas são forçadas a ficar lado a lado, a rivalidade se transforma em algo tenso, perigoso e impossível de ignorar. Entre provocações, segredos e medo, Lilly e Patty descobrem que o que sentem uma pela outra pode ser tão ameaçador quanto a própria Derry.

Patty sempre fez questão de tratar Lily com frieza e desprezo. Lily, silenciosa e observadora, finge não se importar - mas guarda sentimentos que nunca teve coragem de admitir. Entre olhares escondidos, palavras duras e segredos não ditos, até onde o ódio pode esconder o amor?