Escondido na escuridão, Felix tenta ignorar os passos que se aproximam lentamente. A voz, o rosto e o sorriso pertencem a Hyunjin. Mas aquilo não é Hyunjin. Não mais. Quando uma série de acontecimentos estranhos começa a assombrar uma cidade isolada, um grupo de amigos decide investigar a origem dos fenômenos. O que eles encontram, porém, é muito pior do que imaginavam. Segredos enterrados vêm à tona. Pessoas começam a mudar. E algo antigo desperta, espalhando medo por onde passa. Enquanto a cidade mergulha no caos, Felix é forçado a encarar uma verdade aterrorizante: O garoto que ele amava havia desaparecido e alguma coisa voltou usando seu rosto. - Consigo ouvir seu coração, Felix.

Sinopse Desde crianças, Hyunjin e Felix sempre dividiram tudo: a rua, as tardes preguiçosas, as risadas fáceis e os segredos que só a primavera parecia entender. Mas, aos poucos, entre uma amizade que cresceu junto com eles e um coração que começou a bater mais forte do que deveria, Hyunjin percebeu que Felix já não era só o melhor amigo de infância. Em meio a flores, feira de primavera, noites mal dormidas e silêncios cheios de significado, os dois vão descobrir que sentimentos guardados por tanto tempo não desaparecem - eles apenas esperam o momento certo para florescer. Porque algumas estações passam. Outras ficam. E algumas pessoas mudam tudo sem nem perceber.