Un accidente en la clase de Runas Antigua obliga a Hermione Granger y a Draco Malfoy a viajar de realidad en realidad, tomando los papeles de diferentes personas: monarcas, sirvientes, a veces magos, otras muggles. Ambos deberán aprender a vivir con sus diferencias para no acabar estrangulándose entre ellos, especialmente cuando el joven Slytherin oculta un secreto a su compañera de viaje.