Félix es un chico de Cajamarca, espontáneo y encantador, que vive con pasión los carnavales de su tierra. Como cada año, se une a los juegos tradicionales de lanzar agua, talco y pintura por las calles del centro. Pero este año, su puntería lo traiciona, y termina manchando con pintura la camisa de diseñador de un visitante limeño. Hyunjin, un joven "pitucón" de Lima, llegó a regañadientes a Cajamarca con su hermana, quien insistió en que viviera algo nuevo. Pero su ánimo se arruina cuando un desconocido le lanza pintura encima, arruinando su ropa cara. Furioso, busca al culpable, sin saber que ese muchacho de sonrisa traviesa está a punto de darle una lección... sobre alegría, humildad y amor a lo cajamarquino.