Jisung to chłopak, który od zawsze czuł się niewystarczający. Z bliznami na ciele, ukrywa przed światem swoje prawdziwe emocje, próbując odnaleźć się w rzeczywistości, która zdaje się być dla niego zbyt ciężka. Kiedy na jego drodze pojawia się Minho, między nimi zaczyna tworzyć się silna więź. Podczas letniego wyjazdu, Jisung i Minho przekraczają wszystkie granice przyjaźni. Jedno lato, jedno uczucie i jedna decyzja, która może wszystko zmienić. ⚠︎︎TW Uzależnienie emocjonalne, samookaleczanie, sporo podtekstów, sceny erotyczne, toksyczne zachowania, wulgarny język i używki.

Cztery nacje, które żyją ukryte w cieniu ludzi od wieków: Wampiry, Wilkołaki, Syreny i Czarodzieje. Wszyscy kryją się za woalem normalności. Ale jest jedno miejsce, w którym nikt nic nie ukrywa i nie udaje. No może poza nowym uczniem drugiego roku- Lee Felixem. Szkoła Baltimore&Crew gdzie wysyła się młodzież z każdej nacji, to bezpieczna przystań dla magicznych. Oczywiście to tylko złudzenie, każdy doskonale wie jakie panują tu układy i hierarchie. No bo w miejscu gdzie wampiry i wilkołaki razem się uczą, nie może być przecież bezpieczne. Felix jako czarodziej ma jeszcze gorzej, ledwo posługuje się magią i uchodzi za samotnika. W szkole gdzie każdy z kimś trzyma to brak jakichkolwiek znajomości stawia cię w roli ofiary. A gdy już pierwszego dnia zadzierasz z wampirami, nie wróży nic dobrego. Tajemnica Felixa tak dobrze ukrywana przez lata ma szansę wyjść na jaw, a to za sprawą najgroźniejszego wampira w całej szkole Hwanga Hyunjina.