Vales Luninus é governado por 32 clãs. Há séculos que as suas leis, tradições e alianças moldam o destino de todos os licantropos que vivem sob a luz da Lua. Mas existe uma ameaça que cresce nas sombras. Chamam-lhes Divergentes. Traidores. Rebeldes. Lobisomens sem clã que renegam a ordem social e desafiam a autoridade dos Anciãos. São culpados por ataques a caravanas, libertação de escravos, sabotagens e conspirações que espalham medo por todo o Território Lupino. Os líderes dos clãs juram caçá-los. Os nobres condenam-nos. O povo teme-os. Os escravos rezam pela chegada deles. Contudo, ninguém ousa sonhar que, na verdade, os Divergentes não vivem nas fronteiras, vivem nos clãs. Caminham pelas mesmas calçadas, sentam-se às mesmas mesas, participam das mesmas tradições e usam os mesmos símbolos de lealdade que os seus inimigos. E ninguém suspeita que homem destinado a herdar o poderoso clã Lunaecruor é também o homem que lidera a organização que ameaça destruir tudo aquilo que os clãs representam. Hydra Lunaecruor. Herdeiro. Predador. Traidor. Salvador. Enquanto os Vales caminham lentamente para a guerra, Hydra terá de manter o segredo que pode condená-lo à morte, enfrentar inimigos e decidir se o futuro pertence às tradições que governaram o território durante séculos... ou às chamas da revolução que ele próprio acendeu.