Eveline Thorneveil, única herdeira do trono, destinada a se casar desde o nascimento com Jester Skvenorth, teve sua vida revirada após a "traição" da família Skvenorth com seu reino, causando a execução dos mesmo. No ano de completar sua maioridade (18 anos) ela foi destinada a um novo pretendente, para selar paz e abrir fronteiras com um novo reino, porém, Eveline não estava tão contente com seu futuro arranjado... ela sentia falta de seu querido Jester que havia sido morto há 7 anos... ou era o que ela pensava.

Delayna Vasilliev, princesa e herdeira do trono, conhece cada segredo e cada sorriso falso de Jester Lipovskyn, o bobo da corte que cresceu ao seu lado como uma sombra indesejada e indispensável. Anos de provocações afiadas esconderam algo perigoso, um amor silencioso que nenhum dos dois tem coragem de admitir. Mas quando o noivado dela com um príncipe estrangeiro é anunciado, a linha entre brincadeira e obsessão começa a desaparecer. Jester nunca foi bom em dividir. E Delayna está prestes a descobrir o quanto ele pode se tornar perigoso quando sente que está perdendo o que sempre considerou seu.

Após dez anos, Theodore retorna ao castelo como o novo Bobo da Corte. Escondido sob maquiagem e sinos, ele é o antigo amigo de infância da Princesa Elizabeth - o menino cuja família foi destruída pela coroa. Entre piadas afiadas e olhares carregados de ódio e desejo, o Jester planeja sua vingança... mas a princesa que ele jurou destruir pode ser a única capaz de quebrá-lo. Um dark romance intensa de máscaras, traição e paixão proibida.