Em um mundo onde a magia dita as regras, criar uma criança de três anos já é um desafio. Mas quando a criança é Kairos - um bebê feral e caótico, protegido por Gê, um gigante com pele de urso, e vigiado por um gato mágico e rabugento - a simples busca por um favo de mel pode destruir uma cidade. Hipácia, uma alquimista implacável e feroz como uma mãe-loba, tenta manter seu filhote a salvo enquanto a sombra do passado (e do pai desaparecido) espreita no abismo.