À Heavenly High, anges et démons étudient sous le même toit malgré des siècles de méfiance et de rivalité. Era, une jeune ange idéaliste, est déterminée à prouver que les préjugés qui opposent les deux peuples sont infondés. Mais lorsqu'elle croise la route d'Ezarel, un démon aussi séduisant qu'ambitieux, toutes ses certitudes vacillent. Entre secrets, conflits et sentiments interdits, Era devra faire un choix : écouter son cœur ou protéger ceux qui comptent le plus pour elle. Car certaines frontières ne devraient jamais être franchies... et certains battements de cœur peuvent changer le destin d'un monde.