נאוה, ביתו הקטנה של רוכל כושל, נשלחת לעבוד בטירה נידחת אצל אצילה שאביה העליב. היא מיד שמה לב שמשהו אינו כשורה. מעט מידי אנשי חצר, יותר מידי סודות, וגבירה אחת: צעירה, משכילה, יפהפייה, יפה יותר מכל אדם אחר שנאוה אי פעם ראתה, שגרה לבדה - פרט למחזר הנוכחי שלה. או, בקצרה: היפה והחיה, אבל שתיהן בנות, והקללה... הפוכה.