Kate dostaje zlecenie od Alfy. Musi dostarczyć woreczki zapachowe niesparowanych wilków do największej watahy w okolicy. Wszystko szło dobrze ale tamtejszy Alfa nie chciał jej przyjąć z racji jej pochodzenia - bowiem Kate jest mieszańcem. Jednak nie byle jakim, ma w sobie dużo z człowieka i jedyne co odróżnia ją od ludzi to możliwość zmiany w wilka, nawet jej zapach mówi o tym jak bardzo jest... ludzka. Po męczącym dniu udaje się do baru o ciekawej nazwie na jednego drinka, no może dwa. Wszystko było by dobrze tylko dlaczego rano budzi się w obcym miejscu, obok gołego faceta?!