Londres, 1887. Como única herdeira da Coroa Britânica, a princesa Katherine foi criada para um único propósito: tornar-se rainha. Entre deveres, aparências e as rígidas expectativas da corte, sua vida sempre pareceu seguir um único caminho. Tudo muda com a chegada do General Volkovsky, frio, reservado e envolto em mistérios, um influente representante do Império Russo enviado à Inglaterra durante delicadas negociações entre as duas potências. Enquanto bailes luxuosos e encontros diplomáticos ocupam os salões da aristocracia, muitos segredos começam a surgir nos corredores do palácio. Em um mundo onde cada escolha pode alterar o destino de nações inteiras, confiar na pessoa errada pode custar muito mais do que um coração partido.

Delayna Vasilliev, princesa e herdeira do trono, conhece cada segredo e cada sorriso falso de Jester Lipovskyn, o bobo da corte que cresceu ao seu lado como uma sombra indesejada e indispensável. Anos de provocações afiadas esconderam algo perigoso, um amor silencioso que nenhum dos dois tem coragem de admitir. Mas quando o noivado dela com um príncipe estrangeiro é anunciado, a linha entre brincadeira e obsessão começa a desaparecer. Jester nunca foi bom em dividir. E Delayna está prestes a descobrir o quanto ele pode se tornar perigoso quando sente que está perdendo o que sempre considerou seu.