Một tên hề từng bông đùa một trong những câu ngớ ngẩn nhất sự nghiệp chọc cười của nó: "Nếu như quý cô cảm thấy lạc lối, sao không thử đi hết tất cả những con đường từng tồn tại trên thế gian?" Một trò đùa vô bổ và lố bịch đến kì cục, nhưng chính nó lại mở ra một thời đại nơi con người quyết định đi theo con đường của các nhà hành lữ. Trong đoàn người vô định đó, có hai người chọn song hành cùng nhau. Felicette là một nữ kiếm sư bất tài với khao khát trở thành anh hùng cứu thế; và Rose là một cựu nhà báo đang phải cố gắng làm quen thế giới mới này để hoà nhập. Kẻ cầm kiếm và người cầm bút, liệu hai người có tìm được con đường của mình không? Không ai rõ, nhưng thời gian có lẽ sẽ trả lời họ thôi.

Giữa những cánh đồng thơ mộng ở La Ceres và những ánh nắng gay gắt của miền Tây, hai người - một mèo một bông hoa hồng - không hề nhận ra mình bị cuốn vào sự trỗi dậy đầy bí ẩn của vị lãnh chúa nơi đây. Bắt đầu tư một vụ cháy ở miền Nam, mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn vào những ngôi làng của miền Bắc, nơi đang dần chuyển mình thành trung tâm nông nghiệp lớn nhất thuộc địa. Thanh kiếm của Felicette liệu có dịp được thể hiện bản thân? Hay Rose liệu có thể dẫn dắt người đàn chị đến vinh quang?