Ailesinin katillerinden intikam almak isteyen Madison Anastasia, hiçbir insanın canlı çıkamadığı doğaüstüler şehri Valenhold'a adım atar. Ancak o zayıf bir insan değil; var olan en güçlü yaratık, yani hem vampir hem kurt hem cadı olan gizli bir Tribrid'dir. Kimliğini ve kokusunu büyüyle saklayan Madison, şehrin acımasız ve ukala lideri Dante Vincenzo ile karşılaştığında planları sarsılır. Madison'ı sıradan bir av zannedip kanını içmekle tehdit eden Dante, karşısına en büyük düşmanını aldığından habersizdir. Şehrin en tehlikeli avcısı, avlamaya çalıştığı insanın aslında kendisini yok edebilecek tek güç olduğunu ne zaman anlayacak?