Hyun sempre acreditou ser apenas um anjo. Gentil, reservado e fiel às regras, ele desconhece que dentro de si existe um poder muito mais sombrio: o sangue de um demônio corre por suas veias, aguardando o momento certo para despertar. Do outro lado está Rui, um demônio puro. Provocador, intimidador e imprevisível, ele enxerga em Hyun algo que nem o próprio rapaz é capaz de perceber. O encontro entre os dois colocará em movimento acontecimentos que podem mudar o destino dos três reinos. No Céu, a poderosa Rainha Wumuti governa com autoridade absoluta. Admirada por todos como o símbolo máximo da luz, ela esconde um segredo que jamais poderia ser revelado: sua verdadeira natureza demoníaca. Apenas Haru, seu fiel subordinado - um antigo habitante do Reino das Fadas transformado em meio anjo após ser resgatado por ela - conhece a verdade e permanece ao seu lado, preso entre a lealdade e o próprio fetiche prazeroso. Enquanto isso, Jungkook, um demônio tão encantador quanto cruel, diverte-se manipulando os sentimentos de Haru, sem imaginar que o Príncipe das Fadas, Taehyung, guarda um amor profundo e silencioso por Haru. Em meio a desejos, mentiras, rivalidades e alianças improváveis, cada escolha aproxima os reinos de um conflito inevitável.

Na faculdade onde status é tudo, Wumuti sempre foi intocável até Rui aparecer e bagunçar completamente seu mundo perfeito. Entre provocações, quem vai ceder primeiro?