Scarlett Banks rozstała się ze swoim wieloletnim chłopakiem. Zerwanie mocno się na niej odbiło, przez co odsunęła się od dotychczasowych znajomych. Przez całe wakacje próbowała pozbierać swoje złamane serce, obiecując sobie, że więcej żaden chłopak jej nie skrzywdzi. Z takim postanowieniem wraca na ostatni rok liceum, chcąc zdobyć najlepsze wyniki i dostać się na wymarzoną uczelnię. Zachary Knox przeprowadził się z rodziną do Baltimore, żeby wreszcie odciąć się od toksycznej rodziny ojca. Jego celem jest zakończenie liceum z wysokimi ocenami, a później dostanie się na dobre studia, by udowodnić innym, że coś potrafi. Nie przypuszcza jednak, że zacznie rywalizować o miano najlepszego ucznia w szkole ani, że tak bardzo mu się to spodoba. Niestety życie w nowej szkole nie będzie usłane różami. Elementy okładki pochodzą z Canvy i nie mam do nich żadnych praw.

Angus Knox zaczyna ostatni rok liceum. Jego największym marzeniem jest zdobycie mistrzostwa ze szkolną drużyną koszykówki. Stara się też zapomnieć o wydarzeniach z pierwszej klasy i ruszyć dalej. Nie wszystko jednak idzie tak gładko, jakby mogło się wydawać. Angus stoi na rozdrożu, zastanawiając się czy droga, którą wybrał jest najlepszą opcją. Nie mówiąc o tym, że jego napięta relacja z Lucy Powell nie poprawia jego samopoczucia. Lucy Powell zawsze była ambitna. Ma jasno wyznaczony cel: pragnie dostać się na prestiżową uczelnię i poprawić swoje życie. Lucy jest pewna: nic nie stanie jej na drodze do spełnienia marzeń. Nie ważne, że jej losy co jakiś czas krzyżuje się właśnie z Angusem Knoxem. Już w pierwszej klasie obiecała sobie, że nigdy więcej nie spojrzy na niego przychylniejszym okiem. Jednak często lepiej nic nie planować, bo wszystko może się zmienić. Moonlit Dreams to spin - off do Midnight Sky. Jest to historia młodszego brata głównego bohatera. Obie historie można czytać osobno, jednak w Moonlit Dreams mogą się pojawić spoilery do Midnight Sky. Okładka została wykonana za pomocą Canvy.