O amor é destrutivo, mas ao mesmo tempo é lindo e aconchegante. Alastor e Lúcifer tem muitos obstáculos pelo caminho, e mesmo que o que eles tenham seja um doloroso amor, eles estão dispostos a sangrar um pelo outro.

Um serial killer esquivo nos anos 20, Alastor, se encontrava em uma vida cheia de pecado e solecismos, condenado ao inferno e sabendo disso, nunca lutou para de fato mudar a sua realidade. Numa nova missão, Samael, um arcanjo, foi para a Terra com alguns outros anjos, cujo o objetivo era testar uma nova abordagem de impedimento no crescimento da população infernal, Samael se encontra com um certo Radialista...

Um demônio saciado por poder faria qualquer coisa por mais, e agora que ele está liberto das suas correntes que o prendiam, Alastor finalmente pode ser livre, mas como o Demônio do Rádio nunca se sente satisfeito com o que tem, ele vai atrás de mais! Assim o Pecador faz um contrato com Lúcifer, O Rei do inferno, O Próprio Anjo Caído, mas o que adiantava ser o mais poderoso do inferno se não podia usar isso contra os pecadores? Entretanto Alastor não tem mais nada que o prende, então ele usa isso ao seu favor. O Pequeno Rei lhe daria o triplo do poder que ele já tem, mas em troca O Demônio do Rádio seria seu carrasco, e se fosse preciso ele vai torturar cada Alma do Inferno á mando do seu rei. Afinal ele está fazendo tudo isso por poder, certo? PLÁGIO É CRIME!

A tensão no Inferno se tornava insuportável, e fugir para o mundo dos mortais parecia o único alívio possível. O plano? Viver como estudantes comuns em uma cidade aparentemente acolhedora às novas etnias e culturas. Mas a verdade nem sempre corresponde às aparências. Nova Orleans, em 1960, estava em seu auge cultural, com as ruas ecoando o som do jazz, mas, por trás da música, havia uma profunda divisão social. Protestos fervilhavam nas esquinas, não apenas contra o racismo, mas contra as próprias instituições que diziam proteger a liberdade e a igualdade. O ar estava carregado de tensão - não só a tensão política, mas a tensão latente de seres sobrenaturais, agora escondidos sob disfarces humanos. Para Lúcifer e Stolas, acostumados ao caos infernal, os desafios do mundo mortal pareciam inicialmente triviais. No entanto, descobriram que, em meio à crescente luta por direitos civis, o simples ato de se passar por humano envolvia riscos maiores do que imaginavam.

Lúcifer passou a morar no hotel na intenção de se aproximar de Charlie, sua amada filha. Mas, seus planos saem de controle quando ele reencontra o amor de uma vida passada.