Seratus tahun lalu, dunia membakar mereka yang dituduh membawa wabah. Sekarang, wabah itu kembali, dan kebenarannya jauh lebih kelam dari yang pernah diketahui siapa pun. James Chao tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah karena sebuah keranjang bayi di depan pintu apartemennya. Namun keranjang itu membawanya pada identitas yang selama ini disembunyikan darinya, pada dunia bawah tanah yang tidak pernah dia ketahui, dan pada satu pertanyaan yang menuntut jawaban: siapa sebenarnya yang lebih pantas disebut monster?

Perjalanan meraih kebebasan bagi kelompok bajak laut 'Si Rubah Merah' harus tertunda kala seorang janda muda tak sengaja terdampar di kapal mereka. Wanita itu memohon agar diantarkan menuju satu pulau berdasarkan peta misterius yang dia bawa. Berjanji akan menyerahkan seluruh harta tanpa sisa. Demi keberlangsungan kru bajak laut nan miskin dan tak punya kuasa, Seonghyeon sebagai sang kapten tak akan mungkin menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Setidaknya, begitulah yang para krunya kira. Hanya saja, Seonghyeon rupanya punya pendapat yang berbeda.

Martin Park tahu betul bagaimana rasanya berdiri di tepi jurang. Dia pernah ada di sana, dua belas tahun lalu. Maka ketika Martin menemukan kawan baiknya berencana untuk mengakhiri segala hal di tempat yang sama, dia tetap hadir di sana seperti yang dahulu orang tersebut pernah lakukan untuknya.

Zhao Yufan menyeberangi lautan demi memenuhi satu janji. Janji lama yang dia buat dahulu sekali. Yang tidak pernah dia bayangkan dan sadari selama ini, menepati janji itu ternyata mengharuskan dirinya menjadi sosok yang paling dibenci, terutama oleh satu-satunya orang yang ingin dia lindungi. Akan tetapi, janji tetaplah janji. Bagaimanapun jalan yang harus dilalui nanti, janji mesti ditepati.

Kim Juhoon bertemu gadis misterius saat tengah menghadiri festival lentera. Mereka berjanji untuk kembali bertemu tahun depan di tempat yang sama. Namun jejak gadis tersebut rupanya tak dapat ditemukan seberapa kali pun dia mencoba. Tak tahan menahan rindu, Juhoon memutuskan untuk mencari tahu. Siapa sebenarnya gadis itu?

Rencana balas dendam yang Ahn Keonho rangkai selama berbelas tahun tak pernah sampai pada pencapaian. Tetapi tatkala 'gadis yang satu itu' menghampiri kios dagang miliknya guna meminta bantuan, Keonho yakin semesta sedang berpihak kepadanya.