Cuando Bilbo deja Erebor por la aparente muerte de Thorin y llega a la comarca (el hogar de los hobbits) nota un bulto en su estomago. ¡Estaba embarazado! y de Thorin! Acompaña a estos personajes en una aventura por la tierra media.

Gandalf tenia un plan, un plan para conseguirle pareja a Thorin, tal vez hasta ahi todo era normal pero que pasa cuando no solo le presenta a un hobbit que aparte de ser de otra raza era hombre. ¿como se lo tomaran los implicados? ¿podra esto convertirse en una gran historia de amor? ¿ y que pasara si la familia de thorin estubieran ayudando al mago? las parejas seran. Thorin x Bilbo. Fili x Kili. Tranduil x Legolas.