Historia opisuje dzień po 4 latach odejściu Dazaia Osamu z Portowej Mafii. Szatyn chce się spotkać z Chuuyą Nakaharą, pragnie by ten wyznał mu swoje uczucia do niego które miały dać mu sens życia. Przez 3 noce Chuuya ma okropne sny związane z byłym partnerem, pewnego dnia dochodzi do tragedii która jest spowodowana głupotą rudzielca. Jak to się dalej potoczy?