Deux âmes brisées se rencontrent. L'une se relève, l'autre sombre. Cléo a bien du vécu derrière lui, malgré ses beaux sourires. Il tend la main à tout le monde et sourit, même lorsque tout va mal. James, pour sa part, a perdu foi à la vie il y a bien longtemps. Ses démons le hantent : il attend que la mort se présente. Les deux âmes se rencontrent et s'attachent : pour le meilleur ou pour le pire?