Louis Vale i Madison Hart nie potrafią się dogadać. On nieustannie jej dokucza, a ona jest przekonana, że chłopak jej nie cierpi. Nikt nie wie, że za jego złośliwymi uwagami kryje się sekret, którego Louis boi się wyznać nawet samemu sobie. Jest w niej zakochany. Po jednej z kłótni Louis używa swojej mocy i rzuca na Madison zaklęcie, które ma trwać trzy miesiące. W tym czasie dziewczyna zaczyna dostrzegać jego prawdziwą twarz i odkrywa, że skrywa o wiele więcej tajemnic, niż mogła przypuszczać. Jednocześnie Madison otrzymuje druzgocącą wiadomość. Potrzebuje poważnej operacji nerek i pilnie musi znaleźć dawcę. Gdy czas zaczyna się kończyć, a sekrety wychodzą na jaw, Louis staje przed najtrudniejszym wyborem w swoim życiu. Czy wyzna prawdę o swoich mocach i uczuciach? I czy uda mu się uratować dziewczynę, której miał nie znosić, a której nie potrafi już stracić? Między tajemnicami, magią i walką o życie rodzi się uczucie, które zmieni ich oboje na zawsze.