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Era 1979, Michael Jackson estava começando sua carreira solo com o álbum Off The Wall, tentando se desvincular da imagem de "garotinho dos Jackson 5".
Em meio a produção, ele conhece uma linda garota de cabelos ruivos com um estilo peculiar, que seria a letrista de algumas de suas novas músicas, mas os encontros ocasionais com ela não o deixam se concentrar na própria voz.
Jackson não consegue segurar a curiosidade, querendo saber exatamente quem era a mulher que vivia com "arranhões" pelos braços.