Jake é um ator famoso que esconde um segredo: sua carreira no mercado adulto. Quando Sunghoon descobre, usa essa informação para controlar Jake, mas a chegada de Heeseung, um antigo parceiro, complica ainda mais a relação entre eles. Entre desejo, poder e ciúmes, os três enfrentam um jogo intenso onde amor e controle se misturam. 18+

Após um desentendimento Heeseung e Sunghoon decidem ignorar Jake Shim por um tempo mas tudo vai por ladeira a baixo quando o jovem lobo metido a bruxo entra no cio e precisa da ajuda dos dois demônios.