Po Temnej vojne, v ktorej bol krutý cisár porazený, zavládol vo svete pokoj. Bytosti z prostredia mágie spolu s ľuďmi vytvárajú harmonický svet a ponárajú sa do každodenných problémov. Krásna Saria pracuje v kaviarni a žije pomerne slušne, hoci nie je nijaké neviniatko a vo svojom srdci skrýva mnoho jaziev a tajomstiev. Raz sa v jej meste objaví príťažlivý mladý Vlk, ktorý prevráti Sariin život hore nohami. A Vlk je len začiatkom celého šialenstva, pred ktorým Saria utekala tak dlho. Minulosť jej klope na dvere a nedobrovoľne ju vtiahla do svojho bludiska. No, bludisko je vždy klamlivé.