Zuzanna, piękna, córka polskiego szlachcica, zostaje obiecana królowi Zygmuntowi, by wzmocnić polityczne sojusze. Jednak jej serce należy do kogoś innego - tajemniczego mężczyzny skrywającego mroczny sekret. Kael, wilkołak ukrywający się w lasach pod Krakowem, od dawna obserwuje Zuzannę, a ich spotkanie przeradza się w zakazaną miłość. Gdy zbliża się ślub z królem, Zuzanna staje przed dramatycznym wyborem: lojalność: wola ojca czy namiętność, która grozi jej zgubą. W tle rozgrywają się prawdziwe wydarzenia historyczne - intrygi dworskie, i legendy o bestiach grasujących wśród nocy. Czy miłość Zuzanny i Kaela przetrwa w świecie, gdzie potwory kryją się zarówno w lasach, jak i na królewskim dworze?