TW: NSFW, orgy, gangbang, elf x orc, pregnancy Elf dan Orc, dua ras yang saling bertolak belakang dan tidak akur. Elf adalah ras yang menjunjung tinggi keindahan dan terkenal sebagai penjaga hutan, sementara Orc menghormati yang paling kuat dan gemar mencari masalah. Raja Lunaris dari bangsa Elf Barat kebingungan karena Orc berkembang biak dengan cepat dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Maka dari itu, putri raja elf, Velmira, datang sebagai calon istri bagi Orc terkuat di Barat, Throgg. Orc yang bodoh dan libido tinggi dengan senang hati menerima Velmira sebagai pengantin mereka, tetapi apakah tujuan Velmira menerima usulan tersebut?