Lili Maner est un jeune sorcier dragonnier qui s'est lié sur le tard avec son dragon Vandel. Un dragon qui n'est pas banal car il est revenu à la vie après la magie noire de son sorcier pour le retrouver. L'arrivée à la garde des arches la célèbre caserne des sorciers dragonnier promet des aventures au jeune homme qui a à résoudre un petit complexe avec sa taille et son passé. Il ne sera pas seul, les amis de son école, Hans et Elric seront là mais aussi Vanech. Lili va partir sur les traces de son passé à la recherche de ses parents. Il va aussi découvrir si Vanech est plus qu'un ami.