Der Dämonenkönig zerstörte einst ihre Heimat. Jahre später rettet Amalia einem verletzten Fremden das Leben - ohne zu ahnen, dass vor ihr der gefürchtetste Mann des Kontinents sitzt. Sylas hätte sie vergessen sollen. Stattdessen wird sie zu seiner größten Schwäche. Könige wie er zerstören alles für das, was ihnen gehört.

Rosaliés Zukunft soll durch eine uralte Tradition entschieden werden: Der Sieger eines Turniers erhält die Hand der stillen Hirschprinzessin. Varkhan Morvael, der gefürchtete Drachenkönig, hält dieses Schauspiel für lächerlich. Erst eine Provokation seines Cousins bringt ihn dazu, unangekündigt in Elyndor zu erscheinen. Doch als Varkhan Rosalié auf der königlichen Empore erblickt, erkennt der Drache in ihm sofort, was sie ist: Seine Gefährtin. Plötzlich will Varkhan nicht mehr nur gewinnen. Während die mächtigsten Männer der Tierreiche in der Arena gegeneinander kämpfen, muss Rosalié zum ersten Mal entscheiden, ob sie weiterhin gehorchen oder ihr Schicksal selbst wählen will.