Nickolas acordou em uma estrada e por sorte conseguiu voltar a cidade de Flintie. Lá descobriu que estava a 2 anos desaparescido e que seu melhor amigo está namorando a garota de quem ele gosta, e para piorar alguém está atacando a cidade e explodindo tudo em seu caminho. Mas quem está fazendo isso e que caminho é ess...
Elde é a princesa da cidade-estado de Adelaide e está prestes a se casar com o príncipe dos elfos-do-mar, apesar de amar verdadeiramente somente Lazarsfeld, o bardo de sua família real. Não bastasse isso, uma grande ameaça sobrevoa Adelaide, projetando sombra e medo sobre a cidade, trazendo fogo e morte para seus habi...