Jessica e' la tipica sedicenne. E' sempre sulle sue,non ama stare in compagnia ma ha una grande passione: la pittura. Le sue opere sono caratterizzate da una straordinaria ricchezza di dettagli che rendono quasi VIVA la rappresentazione. Da mesi il lavoro per il suo nuovo quadro la costringe a passare ore nel sottotetto,lontano dai rumori,dalle distrazioni e soprattutto dalla madre.

A volte gli umani non hanno bisogno degli Angeli per salvare il mondo dal male, ma forse di un demone si...

Nihal è l'ultima mezzelfa della terra emersa. Il Tiranno ora minaccia le razze del mondo: umani, ninfe, folletti, maghi e soprattutto Nihal. Insieme al suo amico Sennar, al cavaliere di draghi Fen, al suo drago Oarf e alla maga Soana, Nihal si opporrà alla tirannia di quel essere che vuole ucciderli ma prima dovrà trovare la forza di accettare di vivere anche con le resistenze del Tiranno e dei suoi seguaci e i Famnim.