Igas linnas elavad nii inglid kui deemonid. Nad ei puudu ka pisikesest linnast Redwoodist Seattle'i lähedal. Kummad on aga domineerivamad ning missugune sündmuste käik muudab 16-aastase Melrose'i elu? Kas võidab headus või kurjus?

Emily on üks õnnetu tüdruk kelle vanemad hukkusid bussiõnnetuses. Tüdrukul polnud kedagi ja ta pandi lastekodusse. Varsti ta ka lapsendati tänu tema suurtele sinistele silmadele. Uus elu ei ole tal ka just kõige parem. Tüdruk jooksis juba noorena oma uuest kodust ära kuid ta leiti alati ülesse ja ta pidi koju tagasi naasema, ta valetas, ta varastas ja ta käitus jubedalt, kuid ta elu muutub....

Emma on tüdruk, kes näeb imelikke unenägusi. Iga öö külastab teda üks salaljane poiss läbi unenäo, sosistab ta nime ja suudleb teda. Kuni Emma saab tuttavaks selle poisiga ning ta terve maailm peapeale pööratakse. Kuid poisi minevik kohutab tüdrukut ning poiss hoiab meelega Emmast eemale, et kaitsta teda tema pika mineviku eest.

Kaisa on korralik 14.aastane õpilane, kes ei käinud pidudel, ei joonud-suitsetanud. Ta pole kordagi olnud suhtes ja poistega tegemist teinud. Seda kõike päevani, mil ta sõbranna Kati kutsus ta peole. Peale seda ta elu muutus täielikult.