Larissas liv förändras drastiskt efter att hon får bevittna sina föräldrars tragiska död. Den mystiske Jim Boyd dyker upp och hon är övertygad om att han döljer något. Snart uppsnappar hon konstiga samtal som får henne att ifrågasätta allt. Vem är den saknade Lunan och varför måste Jim skydda henne? Vad är Larissa egentligen? Varför börjar hon bete sig så konstigt? Hennes bästa vän försvinner spårlöst efter att en ensam lapp med ett kort meddelande blivit lämnad i hennes skåp. Snart kastas Larissa i en annan värld och får reda på vem hon egentligen är. Det hon inte har en aning om är att ett fruktansvärt öde väntar henne. Ett öde som kommer ta kol på henne.

Formbytare sägs vara utdöda men ändå så finns en kvar. Hennes flock blev dödad när hon var sju år och sen dess har hon levt i skogen. Men tolv år senare börjar hon märka av jägare i närheten av en varulvs flock, så när hoppet om deras överlevnad ligger i Lucys händer visar hon sig för dem. Mikael som är alfa över flocken har sedan tidigare märkt att något var konstigt i skogen. Så när hans flock blir räddade från jägarna av en ung kvinna som kan ändra form till vilket djur som möjligt förstår han att hon är den sista formbytaren... Och hans mate... Lucy kommer att slitas på en väg av kärlek, mod, uppoffring och lojalitet. Det här är berättelsen om Lucy den sista formbytaren. Kopiera snälla inte den här boken...Tack.