Segunda temporada. Isabella volta para o Rio de Janeiro com sua filha, a herdeira do dono do morro, mas acredite, não por vontade própria. Ela acaba reencontrando o pai da filha dela e ai já viu... Ambos ainda sentiam coisas, Isabella não conseguia perdoar ele, mas seu amor, por incrível que pareça, superou. Já João se transformou em outra pessoa quando ela se foi, porém foi só ver ela que ele desabou. Já ela.... Digamos que quando se vira mãe, você deixa de ser tão importante e tudo que você pensa é no seu filho, no caso da Isa, ela não queria a vida ruim para a filha cercada de maldade. João então, decide provar que pode mudar e fazer dar certo. Ela aceita e ele realmente consegue. Kimberly cresce, sendo treinada pelo pai e pela mãe. Marrenta que nem a mãe, lisa que nem o pai. Nunca fez questão de namoro, nunca correr atrás de um menino, se quiser e ela quiser, é isso... Mas tudo muda quando ele aparece na saída da escola dela. Uma paixão complicada, nunhum dos dois sabe lidar com os sentimentos mas eles decidem aprender... Juntos. Primeira temporada: "Aconteceu: Me apaixonei pelo herdeiro do Morro" (Juro que a história é melhor que a sinopse)

Felipe: devolve meu boné? Júlia: não, agora ele é meu Felipe: ah! Fala sério me devolve anda Júlia: não, já disse agora é meu Felipe: anda, meu cabelo ta em pé poxa Júlia: realmente, ta igual um leão - rimos - mas não vou devolver poxa Felipe: te dou qualquer coisa mas me devolve ele Júlia: qualquer coisa? Felipe: é Júlia: então eu quero o seu coração Felipe: impossível Júlia: mas você disse qualquer coisa Felipe: qualquer coisa que seja meu, como eu posso te dar algo que não seja meu? Júlia: então ele já tem dona? Felipe: sim, uma dona muito linda e teimosa que não quer devolver meu boné - ela sorriu e me beijou