Depois do incidente com Juliette o mundo de Michael não é mais o mesmo, tudo está diferente. O perigo está em todos os lugares, coisas estranhas tem acontecido. O destino do jovem rapaz está traçado, ele deve cumprir uma missão, movido por um dos sentimentos mais intensos, a vingança!
Num futuro pós-apocaliptico, anjos e demônios batalham entre si pelo controle do universo, utilizando os humanos como escravos naquele jogo mortal. Serva de um anjo durante toda a sua vida, Hannah, uma humana, é repentinamente atirada para o mundo demoníaco, onde vê as suas crenças, os seus desejos e os seus sentiment...