Cinco tribos uma fera, e o medo constante de encontrar um dos seus morto na manhã seguinte. E se fosse você a ser o próximo sacrifício? E se a fera tivesse um ponto fraco? Tivesse um coração? E se tudo não passasse de um terrível acaso? E se não existisse fera? E talvez então de monstro à fera não tivesse nada? Será possível se apaixonar por uma criatura tão perversa? E será que existe somente uma dessas criaturas ? Lucy Traveler, teme a fera como qualquer outra pessoa, porém o próximo sacrifício sera seu pai e temendo pelo futuro de sua irmã recém-nascida ela toma a difícil decisão de ir no lugar de seu pai.