À 19 ans, Shayleen décide d'abandonner ses études et rentre chez elle, en Arizona. Elle y fait enfin la connaissance de Timeo, l'étudiant italien que son père héberge. Il représente le stéréotype même du jeune homme qui profite de sa jeunesse : adorateur de soirées immenses, gros consommateur d'alcool, cigarettes et drogues en tout genre. Mais à la différence des autres, lui est atteint d'une maladie incurable et ne peut se permettre d'agir ainsi. Shayleen semble être la seule à en être consciente. À grand renfort de patience, elle affrontera alors ce garçon plus que borné et essayera de rectifier son mode de vie... Et si, finalement, il n'était pas le seul à devoir changer ?

« La première fois qu'il a essayé de me tuer, il avait six ans et j'en avais trois. » Joyce, maintenant âgée de 17 ans, subit depuis son plus jeune âge les perversions étranges de son grand frère, Nathanael. À travers sa pyromanie, celui-ci développe une haine envers sa sœur que personne n'a jamais su déchiffrer. Joyce décide alors, à ses risques et périls, d'aller chasser les plus noirs démons qui les hantent tous les deux. L'histoire d'un amour fraternel, merveilleusement fragile, comblé de rage, de violence, et de dégoût.