Gerard siempre acompaña a su hermano menor a sus citas. Gerard siempre ha estado deprimido. Gerard siempre ha estado solo. Gerard siempre ha sido la tercera rueda. Cansado de esta situación, su hermano Mikey junto con la ayuda de su novio Ray decide arreglarle una cita con uno de los amigos de éste último, Frank. La atracción entre ambos es inmediata y mutua. Pero Frank no es un chico común. Frank guarda sus secretos. La atracción de la mente es muy diferente a la del corazón. Una mente débil se deja dominar por una mente enferma.

"Cambia tu ropa, píntate el cabello, abraza los colores, haz oído sordo a las órdenes. En el Desierto las personas hacen lo que quieren." El joven Ghoul desconoce su identidad. Sin recuerdos de su pasado, perdido, y apesadumbrado, intentará descubrir quién es y cuál es su papel a desempeñar en el caótico mundo en el que vive. El misterioso chico de cabellos rojos será su principal roca para no perder la cabeza.