Suhted ja lahkuminekud, Alkohol ja pidutsemine, surm ja kadumine, rasestumine ja pereelu...kõik on õnnelikud kuni saabub surm mis hävitab kõik...

Igas linnas elavad nii inglid kui deemonid. Nad ei puudu ka pisikesest linnast Redwoodist Seattle'i lähedal. Kummad on aga domineerivamad ning missugune sündmuste käik muudab 16-aastase Melrose'i elu? Kas võidab headus või kurjus?