Alice är en helt vanlig tonåring som råkar vara på fel plats vid fel tidpunkt. Hon träffar Cole, en australiensk utbytesstudent som bär på en hemlighet ingen människa någonsin vetat om. Alice hamnar under ytan och väljs fatta ett beslut som förändrar hela hennes liv.
Maéla föds som drake i en mänsklig kropp och växer upp som en av människorna. Hennes rätte far, en drakhanne vid namn Vrothgar, får till slut tillbaka sin dotter och deras relation blir med tiden obrytbar. Draken bryr sig inte om någonting annat än sin dotter och kommer göra vad som helst för att hålla henne i säkerhe...