Mereka pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru, hanya dia dan ayahnya. Dad semakin membaik, meskipun masih minum-minum. Jason lega ayahnya tak memukulinya ataupun menyalahkannya atas kepergian ibunya. Mereka bilang ibunya bunuh diri. Tapi benarkah? Kejadian aneh terus terjadi, dan setiap pagi dia menemukan luka sayatan di lengannya, semakin panjang seiring bertambahnya hari. Tapi ayahnya menyimpan sebuah rahasia gelap, satu-satunya keluarga yang ia punya ternyata tak seperti yang ia bayangkan. Mahluk itu, yang menyebut dirinya ayahnya--- dia bukan dad. Mahluk itu, apapun itu, dia berjalan dengan kulit ayahnya, berbicara dengan suara ayahnya. Jason tak percaya apa yang ia temukan, dia tinggal dengan seorang monster yang setiap malam menghisap darahnya untuk bertahan hidup. =Terinspirasi dari film Mysterious Skin. Bear with me, ini cerita rada boring. I'll do ma best.=