Kekayaan dan kegemilangan Melaka sebagai kuasa nusantara mulai dicemburui ramai. Kekayaan yang melimpah-ruah itu juga mulai merosakkan kerajaan apabila fitnah, caras-mencaras, rasuah, dan amalan kufur terus bermaharajalela. Hang Tuah yang kehilangan sahabatnya Jebat bertindak memencil diri, namun kini mungkin terpaksa berkhidmat semula kerana ancaman yang lebih besar sedang menunggu. Melaka sudah di ambang neraka....