MICHONNE finalmente conseguiu sua vingança. E parece que dessa vez nem o Governador será capaz de se recuperar. Ao encontrá-lo espancado e com um fio de vida, Bruce e Gabe acham que Woodbury perdeu de vez seu líder. Mas o ódio e a vontade de retaliação podem gerar forças que ninguém imagina. Depois de uma semana em semicoma, o Governador está de volta. Perdeu um olho e um braço, mas sua sede de vingança continua inabalável; Philip Blake irá até o inferno se for preciso para acabar com todos os habitantes da prisão, principalmente aquela que quase o destruiu. Enquanto isso, Lilly Caul tira suas forças de um sentimento bastante oposto: ela faria de tudo para manter seu bebê ainda não nascido em segurança. Assim como Austin faria. Os dois veem na gravidez dela um último sinal de vida, e manter Woodbury em segurança pode ser a única esperança de uma vida quase normal. Mas isso implica dar total apoio ao Governador, mesmo que seja para exterminar outros seres humanos.

Demi Lovato e Niall Horan, os dois se amam, mas não revelam isso. Dois amigos que se conhecem desde que nasceram, e são melhores amigos. Mas, o que eles não sabiam é que um era apaixonado pelo outro, mas eles nunca contaram a ninguém, porque achavam que se contassem um ao outro, a amizade deles poderia acabar. Mas, e se uma menina nova chegasse? Perrie Edwards,e o Niall quisesse esquecer a Demi porque não aguentava mais sofrer por ela, e se tudo desse errado?

Uma cidade estranha, uma família estranha, um mundo totalmente diferente, Anne descobre que sua vida não é como de uma adolescente comum, que se preocupa somente com amores e bailes, Anne tem algo a mais para atrapalhar sua vida, algo novo, diferente, algo Místico.